Выпуск и размещение облигаций
Одним из ключевых направлений нашей деятельности является помощь белорусским компаниям в привлечении финансирования для поддержки и развития их бизнеса на наиболее выгодных условиях.
Одним из самых доступных и простых способов привлечения заемных денежных средств, применяемого многими успешными компаниями, является эмиссия облигаций. Эмиссия облигаций обходится дешевле кредита, и требования к компании гораздо легче удовлетворить.
Что это из себя представляет?
Вкладчики, физические и юридические лица, приобретают Ваши облигации, по которым Вы установили фиксированный процент, срок обращения и номинал.
Таким образом, в Вашу компанию поступают инвестируемые вкладчиками средства, которые Вы используете согласно установленным в проспекте эмиссии целям.
И, наконец, в установленный срок – по истечению срока обращения облигаций – Вы возвращаете деньги инвесторам.
Для определения оптимального процента по облигациям в текущих рыночных условиях Финап24 проведёт аудит Вашего бизнеса.
Преимуществом процентных облигаций является прогнозируемость выплат по ним, простота привлечения денежных средств с их помощью.
Эмитируя большее число выпусков облигаций и своевременно выплачивая проценты, растет имидж Вашей компании, кредитный рейтинг и уверенность в Вас, как надежном заемщике.
Инвесторы приобретают облигации, т.к. они имеют стабильный денежный поток и доходы от облигаций не облагаются налогом.
Мы берем на себя обязательства по предоставлению Вам полного комплекса услуг по выпуску и размещению облигаций:
- Проведение предварительного анализа. Нами проводится оценка оптимальных условий выпуска: тип размещения (закрытое или открытое), вид облигаций (биржевые / внебиржевые), вид обеспечения, процент и срок погашения;
- Подготовка первичных документов для государственной регистрации выпуска облигаций в Министерстве финансов РБ (проспект эмиссии, решение о выпуске, краткая информация и др.);
- Предоставление документов в регистрирующий орган (в Министерство финансов РБ) для государственной регистрации выпуска облигаций;
- Подготовка и предоставление первичных документов для их допуска к обращению на организованном фондовом рынке РБ – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- Привлечение потенциальных инвесторов;
- Информирование юридических лиц о текущих условиях на рынке корпоративных облигаций – обзор ставок, цен и объёмах;
- Проведение первичного размещения облигаций.
