Выпуск и размещение облигаций

Одним из ключевых направлений нашей деятельности является помощь белорусским компаниям в привлечении финансирования для поддержки и развития их бизнеса на наиболее выгодных условиях.

Одним из самых доступных и простых способов привлечения заемных денежных средств, применяемого многими успешными компаниями, является эмиссия облигаций. Эмиссия облигаций обходится дешевле кредита, и требования к компании гораздо легче удовлетворить.

Что это из себя представляет?

Вкладчики, физические и юридические лица, приобретают Ваши облигации, по которым Вы установили фиксированный процент, срок обращения и номинал.

Таким образом, в Вашу компанию поступают инвестируемые вкладчиками средства, которые Вы используете согласно установленным в проспекте эмиссии целям.

И, наконец, в установленный срок – по истечению срока обращения облигаций –Вы возвращаете деньги инвесторам.

Для определения оптимального процента по облигациям в текущих рыночных условиях Финап24 проведёт аудит Вашего бизнеса.

Преимуществом процентных облигаций является прогнозируемость выплат по ним, простота привлечения денежных средств с их помощью.

Эмитируя большее число выпусков облигаций и своевременно выплачивая проценты, растет имидж Вашей компании, кредитный рейтинг и уверенность в Вас, как надежном заемщике.

Инвесторы приобретают облигации, т.к. они имеют стабильный денежный поток и доходы от облигаций не облагаются налогом.

Мы берем на себя обязательства по предоставлению Вам полного комплекса услуг по выпуску и размещению облигаций:

  1. Проведение предварительного анализа. Нами проводится оценка оптимальных условий выпуска: тип размещения (закрытое или открытое), вид облигаций (биржевые / внебиржевые), вид обеспечения, процент и срок погашения;
  2. Подготовка первичных документов для государственной регистрации выпуска облигаций в Министерстве финансов РБ (проспект эмиссии, решение о выпуске, краткая информация и др.);
  3. Предоставление документов в регистрирующий орган (в Министерство финансов РБ) для государственной регистрации выпуска облигаций;
  4. Подготовка и предоставление первичных документов для их допуска к обращению на организованном фондовом рынке РБ – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
  5. Привлечение потенциальных инвесторов;
  6. Информирование юридических лиц о текущих условиях на рынке корпоративных облигаций – обзор ставок, цен и объёмах;
  7. Проведение первичное размещение облигаций.