Где в Беларуси найти деньги для бизнеса?

9 марта 2021

Многие компании ищут источники финансирования для своей деятельности. Наиболее доступный из них – фондовый рынок. И крупное предприятие, и небольшие компании могут привлекать инвестиции, главное – соответствовать финансовым критериям.

Можно пойти за кредитом в банк, однако Вы получите деньги на условиях банка: размер кредита, ставка, срок и множество условий, устанавливаемых банком. Есть более привлекательное решение – выпуск и размещение облигаций.

Если Вы руководитель финансового отдела или директор компании, у Вас есть возможность определить, может ли компания выпускать облигации. Для этого необходимо заполнить форму https://finup.by/issuer.

В сравнении с другими способами привлечения инвестиций у облигаций есть несколько плюсов:

  • плюс для эмитента – контроль за долгом и сроками выплат процентов;
  • условия привлечения финансирования Вы устанавливаете сами;
  • эмиссия облигаций повышается престиж и узнаваемость компании.

Проще говоря, процесс выпуска и начала продажи ценных бумаг – хоть и ответственный, но важный шаг для предприятия, которое хочет стать более привлекательным для инвесторов, привлечь новых партнеров и расширить свой бизнес.

Выпуск облигаций – это выгодно. И именно сейчас.

Получение облигационного займа – процесс многоэтапный. Подготовка документов, регистрация выпуска, поиск инвесторов. Но выгоды от выпуска облигаций выше, чем от банковского кредита. Особенно, во время экономического кризиса и пандемии.

Сейчас у любого владельца предприятия или с любой формой собственности есть уникальная возможность выйти на фондовый рынок. Причем, не только на фондовый рынок Беларуси, но и привлечь инвестиции из-за рубежа. Но, чтобы получить прибыль, нужно спешить, и вот почему:

  • С 9 июля 2021 года вступают в силу изменения в ст. 22 Закона РБ «О рынке ценных бумаг»: можно будет выпускать ценные бумаги, номинированные только в белорусских рублях.
  • Заранее выявить предпочтения инвесторов. Корпоративные облигации позволяют убедиться в том, что та или иная компании интересна инвесторам. Готовы представить вашему вниманию успешные кейсы. Так, IT-компания выпустила корпоративные облигации и привлекла деньги инвесторов.
  • Получить новый статус. Кода компания выходит на фондовый рынок, ее статус меняется. Выйти на новый уровень проще и дешевле, если привлечь инвестиции через корпоративные облигации. Если все получится, можно задуматься об IPO по выпуску акций.

Подготовка к выпуску облигаций: что надо сделать?

  • проработать эффективную стратегию долгового финансирования (структура вашего займа);
  • подготовить необходимые эмиссионные документы и определить лучшее время для размещения облигаций;
  • начать предварительный поиск инвесторов, провести маркетинговые мероприятия и согласовать условия выпуска документов.

Процесс выпуска облигаций

Не у каждого владельца компании есть время, чтобы разобраться в тонкостях выпуска и размещения облигаций, взвесить плюсы и риски. Чтобы не допустить ошибок, лучше делегировать часть работы брокеру.

Как брокер помогает с облигациями?

Для Вас брокер будет выступать в роли путеводной звезды на фондовом рынке Беларуси. Только во время непосредственного взаимодействия между брокером и эмитентом производятся сделки с ценными бумагами как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Профучастник рынка ценных бумаг помогает приобретать и продавать облигации и другие ценные бумаги. В роли брокера могут выступать как банки, так и юридические лица, например, компании со специальной лицензией.

Как вам поможет брокер при выпуске и размещении ценных бумаг на фондовом рынке Беларуси? Он проведет предварительную проверку и подготовку документов. Затем документация будет направлена на утверждение в Департамент по ценным бумагам, который подчиняется Министерству финансов Республики Беларуси.

Что делает брокер?

Брокер берет на себя обязательства по предоставлению целой совокупности необходимых услуг по выпуску и размещению облигаций.

Ниже приведём основные услуги:

  • Определение параметров выпуска: тип размещения, вид облигаций, вид обеспечения, сроки погашения.
  • Готовит необходимые документы для регистрации выпуска ценных бумаг в Министерстве финансов.
  • Предоставляет и проводит правки в документах, направленных в регистрирующий орган для выпуска и допуска облигаций к обращению на фондовом рынке.
  • Привлекает инвесторов, информирует юридических лиц о текущих условиях на рынке облигаций.
  • Непосредственное осуществление сделок по реализации государственных и корпоративных облигаций и других ценных бумаг на валютно-фондовой бирже и на внебиржевом рынке.

Брокер имеет право давать клиенту общие рекомендации, но окончательное решение принимает сам эмитент, выпускающий ценные бумаги. Брокер вправе отказать клиенту в сделке, если она нарушает законодательство по ценным бумагам или осуществляется с доходами, полученными незаконным путем.

Что должен учесть эмитент?

Важно не только найти опытного и надежного брокера, но и правильно с ним работать – предоставлять вовремя и в полном объеме информацию о компании, сделках и расчетах. Если предприятие берет в долг путем продажи корпоративных облигаций, то нужно заранее учесть риски.

Ключевой фактор – процентная ставка. Оценить под какой процент эмитент готов привлекать средства и с какой периодичностью осуществлять выплаты? Чаще выплаты проводят раз в квартал (4 раза в год). Но если бизнес подвержен сезонности получения выручки, то лучше выплаты сориентировать на периоды поступления наибольшей прибыли.

Также важно понимать, что инвесторы хотят владеть информацией о том, какую сумму они смогут вернуть досрочно, не дожидаясь завершения периода обращения облигаций. Для этого эмитенту следует синхронизировать периодичность выплат с учетом особенностей бизнеса.

Практика показывает, выпуск облигаций – это просто и безопасно, если играть по правилам и пользоваться услугами опытного брокера. Так эмитент избавляется от ошибок и рисков, спокойно ведет бизнес и получает прибыль, оставляя за собой право выкупить (или погасить досрочно) выпущенные облигации.

Нужно открыть счет депо на выгодных условиях? Хотите купить или продать облигации?
Планируете привлечь инвестиции в ваш бизнес при помощи выпуска корпоративных облигаций?
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:
телефон: +375173882930
мобильный: +375293882930, +375296382930
e-mail: info@finup24.by
адрес офиса: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского 23, помещение 433, 1 этаж.